De presupuestos a facturas sin trabajo adicional

Conversión de presupuesto a factura

• Convierte presupuestos aprobados en facturas al instante con un solo clic.

Flujo de trabajo de aprobación del cliente

• Permita que los clientes aprueben los presupuestos mediante firma electrónica, botón o confirmación.

Complementos y ventas adicionales opcionales

• Aumente sus ingresos con servicios o mejoras opcionales que los clientes pueden agregar.

Fechas de vencimiento de las cotizaciones

Establezca fechas de vencimiento claras para las cotizaciones para crear urgencia, fomentar decisiones más rápidas por parte de los clientes y mantener el avance de las negociaciones.

Condiciones con plazos definidos: Establezca fechas de vencimiento para las cotizaciones para mantener la validez de las ofertas, hacer cumplir los plazos de precios e impulsar la acción del cliente.

Aprobaciones más rápidas: Motive a sus clientes a aprobar rápidamente, reduciendo los acuerdos estancados y manteniendo su proceso de ventas en marcha.

Seguimiento del estado

Supervise fácilmente cada etapa del ciclo de vida de la cotización, desde el borrador hasta la aprobación o el vencimiento, con visibilidad completa en tiempo real.

Actualizaciones en tiempo real: Realice un seguimiento de cada cotización desde el borrador hasta el envío, la visualización, la aprobación o el vencimiento con visibilidad completa en tiempo real.

Visibilidad clara: Conozca siempre el estado exacto de cada cotización en tiempo real, lo que le brinda claridad y control en cada etapa.

Notas internas y colaboración

Mantén a tu equipo alineado en cada cotización.

Notas privadas: Agregue contexto o instrucciones internas que solo verá su equipo.

Etiquetas de equipo: Etiqueta a tus compañeros de trabajo para colaborar y mantener la comunicación organizada.

Seguimientos automatizados

Mantén a tu equipo alineado en cada cotización con notas compartidas, etiquetas y herramientas de colaboración que garanticen que no se pase por alto nada.

Recordatorios inteligentes: Active seguimientos automatizados si un presupuesto no se visualiza o no se firma después de un número de días determinado.

Ahorre tiempo: Mantenga sus acuerdos en marcha con la automatización que elimina las tareas manuales de seguimiento y control.

Informes y análisis de cotizaciones

Convierta cada cotización en información práctica con informes que realizan un seguimiento de las aprobaciones, el impacto en los ingresos y el tiempo de cierre.

Métricas de aprobación: Realice un seguimiento de las tasas de aprobación de presupuestos y del tiempo promedio de cierre para mejorar las previsiones y el rendimiento de las ventas.

Datos de ingresos: Consulte el valor cotizado y mida cómo contribuye cada acuerdo al crecimiento general del flujo de ventas.

Soporte multidivisa

Cotice a clientes de todo el mundo con facilidad gracias a la compatibilidad con múltiples divisas, que simplifica los negocios internacionales y realiza un seguimiento de las conversiones.

Opciones de moneda: Cree fácilmente presupuestos en la moneda preferida de su cliente para simplificar las transacciones comerciales globales.

Conversión automática: Realice un seguimiento uniforme de los valores de las cotizaciones en todas las regiones con la conversión automática para obtener informes precisos.